1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: контрразведка обратит на неё внимание из-за поразительного сходства с погибшей женой американского шпиона Джима Уиллера.
Тот приезжает в город для контакта с агентом из закрытого научного института. Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию — с помощью Юли вычислить предателя в оборонной сфере. Девушке предстоит войти в доверие к Уиллеру, став частью рискованной игры. Контрразведчики рассчитывают, что американец не устоит перед такой ловушкой.
